فیلم داستانی را در شب سال نو 1999 در یک هتل لوکس سوئیسی دنبال می کند، جایی که زندگی کارکنان هتل و مهمانان مختلف در آن به هم گره خورده است. این هتل مجلل و باشکوه میزبان افراد سرشناس و مهمانی های پر زرق و برق است. اما در پشت پرده این ظاهر فریبنده، داستان های مختلفی در حال شکل گرفتن است و ...

فیلم داستان الاغی بنام "ای او" است که در یک سیرک کوچک در لهستان به همراه یک زن به نام کاساندرا نمایش اجرا می‌کند. روزی مقامات دولتی بر مبنای قانون عدم بکارگیری حیوانات در سیرک "ای او" را از سیرک می‌گیرند و با خود می‌برند. از این جا به بعد ما از چشمان "ای او" شاهد ماجراها، مشاهدات و سرنوشت پر فراز و نشیبی هستیم که او از سر‌می‌گذراند و ...